今年1月底，國際能源署發(fā)布報告稱(chēng)，產(chǎn)能擴大和較低價(jià)格將推動(dòng)2024年全球天然氣消費恢復強勁增長(cháng)。近期，全球主要天然氣生產(chǎn)國不約而同開(kāi)始在產(chǎn)能方面下功夫，力求在加速恢復的全球液化天然氣（LNG）市場(chǎng)分一杯羹。自去年底首條生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，俄羅斯北極LNG2號項目將在今年第一季度發(fā)出首批貨物，與此同時(shí)，卡塔爾和澳大利亞也相繼做出擴大LNG產(chǎn)能的決定。日前，多家研究機構紛紛發(fā)布報告指出，今年年內，全球LNG需求將持續攀升，其中，亞洲將成為全球LNG需求增長(cháng)最大引擎。專(zhuān)家分析認為，當前，全球天然氣市場(chǎng)供需兩旺，但受地緣政治、貿易保護主義和航運限制加劇等因素影響，市場(chǎng)風(fēng)險依然較高。

多個(gè)天然氣生產(chǎn)國加快增產(chǎn)步伐

今年以來(lái)，全球主要天然氣生產(chǎn)國加快增產(chǎn)步伐。

《金融時(shí)報》日前報道稱(chēng)，俄羅斯北極LNG2號項目將在3月底之前運出首批LNG貨物。繼去年12月首條生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)、今年1月首個(gè)天然氣液化儲存裝卸裝置完成試運行，北極LNG2號項目又前進(jìn)一步。

????北極LNG2號項目是俄羅斯最大私營(yíng)天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克的第二個(gè)大型項目，按照設計擁有3條生產(chǎn)線(xiàn)，全部投產(chǎn)后總產(chǎn)能將達1980萬(wàn)噸/年，對于俄羅斯實(shí)現LNG產(chǎn)量提升的戰略目標至關(guān)重要。俄羅斯此前曾設定目標，到2030年，將LNG全球市場(chǎng)份額從8%提高到20%，北極LNG2號項目被視為實(shí)現此目標的關(guān)鍵。北極LNG2號項目也受到歐美國家的制裁。去年11月，美國禁止其盟友購買(mǎi)該項目所產(chǎn)LNG。對此，北極油氣開(kāi)發(fā)項目專(zhuān)家本·塞利格曼表示：“就建設而言，制裁沒(méi)有起到任何作用。目前，北極LNG2號項目已經(jīng)完成第一條生產(chǎn)線(xiàn)，第二條生產(chǎn)線(xiàn)設計方案也已成形。這也從側面顯示出全球天然氣消費持續增長(cháng)的預期?！?/span>

全球另一LNG生產(chǎn)巨頭卡塔爾則于2月底宣布，到2030年，將LNG生產(chǎn)能力較目前水平提升近85%?？ㄋ柲茉词聞?wù)國務(wù)大臣、卡塔爾能源公司總裁兼首席執行官薩阿德·卡比表示，增產(chǎn)計劃將推動(dòng)卡塔爾天然氣行業(yè)再攀新高。

作為全球主要LNG供應國，卡塔爾目前年產(chǎn)能約為7700萬(wàn)噸，此前計劃到2027年將產(chǎn)能擴大到1.26億噸?？ㄋ柲茉垂緦⒃?030年前再增加1600萬(wàn)噸/年，使總產(chǎn)能達到1.42億噸/年。

在加快產(chǎn)能擴張的道路上，澳大利亞也不甘落后，該國最大LNG出口商伍德賽德首席執行官梅格·奧尼爾日前表示：“我們在亞洲市場(chǎng)看到LNG需求增長(cháng)跡象，在某些時(shí)間節點(diǎn)會(huì )看到相當多的新供應，不過(guò)，需求會(huì )在未來(lái)幾年內吸收這些供應?；诖?，我們正在考慮加速推進(jìn)產(chǎn)能擴張?！?/span>

“當前，全球天然氣市場(chǎng)主要分布在歐洲、北美與亞洲等地區，整體處于‘供需兩旺、價(jià)格被抑’的狀態(tài)?！鄙虾Ｉ鐣?huì )科學(xué)院國際問(wèn)題研究所副研究員孫霞接受本報采訪(fǎng)時(shí)介紹，歐洲市場(chǎng)主要面臨結構調整問(wèn)題，管道氣占比快速下降，液化天然氣的需求量和進(jìn)口量持續上升。受能源轉型政策影響，歐洲市場(chǎng)的天然氣需求量短期內呈上升趨勢，但長(cháng)期來(lái)看將會(huì )逐漸下降。北美市場(chǎng)目前基本處于飽和狀態(tài)，因此需要與俄羅斯、澳大利亞、卡塔爾等地區爭奪亞洲和歐洲市場(chǎng)。亞洲市場(chǎng)處在“供不應求”的狀態(tài)，未來(lái)可能面臨“滿(mǎn)足不斷上升的天然氣需求”的壓力。

天然氣市場(chǎng)的激烈競爭引起價(jià)格大幅波動(dòng)

據路透社報道，英荷殼牌石油公司發(fā)布報告，預計全球液化天然氣需求量將從2023年的4.04億噸增至2024年的6.25億—6.85億噸。

“全球天然氣需求量呈現出一種大規模的、可持續的上升趨勢?！睂O霞說(shuō)，這種“強勁增長(cháng)”的態(tài)勢主要源于4方面原因：一是全球經(jīng)濟快速復蘇，造成天然氣需求量激增；二是“全球南方”國家更重視經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量，開(kāi)始在應對氣候變化和發(fā)展經(jīng)濟兩者之間尋找平衡，增加天然氣在能源結構中的占比；三是受烏克蘭危機、巴以沖突等地緣政治因素影響，一些地區和國家為保障能源安全而大量增加天然氣儲備和進(jìn)口。

在供需兩旺的背景下，全球液化天然氣價(jià)格波動(dòng)備受關(guān)注。據路透社報道，液化天然氣一度供應緊張制約了消費增長(cháng)，也讓價(jià)格和價(jià)格波動(dòng)性高于歷史平均水平。據英國《金融時(shí)報》報道，倫敦洲際交易所數據顯示，作為歐洲天然氣基準價(jià)格的荷蘭所有權轉讓中心（TTF）天然氣期貨價(jià)格下跌2.5%至每兆瓦時(shí)30.15歐元。根據歐洲新聞電視臺網(wǎng)站報道，2月份英國天然氣價(jià)格與同期相比急劇下降50%，跌破每兆瓦時(shí)25歐元。

“2023年冬季，歐洲和北美天然氣價(jià)格大幅下跌?！睂O霞介紹，全球天然氣并未形成像石油那樣的國際市場(chǎng)。美國是目前世界上最大的天然氣出口國，天然氣產(chǎn)量在近十年的飛速增長(cháng)過(guò)后，價(jià)格卻已接近歷史最低點(diǎn)。歐洲由于俄羅斯天然氣供應量下降，導致美國和卡塔爾迅速彌補產(chǎn)量的不足。大量的出口國為了擴大產(chǎn)能，投入天然氣市場(chǎng)，但市場(chǎng)需求是有限的。天然氣市場(chǎng)的激烈競爭引起價(jià)格大幅波動(dòng)。

據阿聯(lián)酋《國民報》報道，東北亞主要市場(chǎng)的液化天然氣價(jià)格已降至每百萬(wàn)英熱單位8.30美元，為2021年4月以來(lái)的最低水平。

“季節性變化也是導致天然氣需求量和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大的主要原因?！睂O霞說(shuō)，歐洲地處寒冷的北半球，天然氣多以供暖為消耗。但是亞洲冬季供暖多以煤炭為主，加上假期時(shí)長(cháng)因素，導致實(shí)際上天然氣的需求量并不大；而到了夏季，亞洲很多國家為降低碳排放，都由煤炭轉到天然氣發(fā)電，導致天然氣需求量激增。

“全球天然氣市場(chǎng)交易方式呈現分化趨勢?！睂O霞介紹，很多進(jìn)口商不再采取簽訂長(cháng)期合同的方式，而是采用短期合同或者現貨交易。亞洲國家更多傾向于采用美元之外的貨幣進(jìn)行交易，以此來(lái)規避價(jià)格和制裁等因素所造成的風(fēng)險。

為促進(jìn)能源合作提供契機

業(yè)內人士認為，隨著(zhù)亞洲減少煤炭消費，該地區對LNG需求愈發(fā)強勁。與此同時(shí)，美國暫停LNG出口項目審批，這給全球LNG供給側帶來(lái)巨大缺口，誰(shuí)能迅速填補這些缺口，誰(shuí)就能從LNG貿易中獲得更多市場(chǎng)。

全球獨立大宗商品市場(chǎng)信息服務(wù)商ICIS天然氣分析主管湯姆·馬扎克—曼瑟表示：“從現在起到2030年，亞洲天然氣需求將呈迅速上升態(tài)勢?！泵绹庞迷u級機構惠譽(yù)預計，2023年至2033年，亞洲天然氣消費年均增速達1.9%，天然氣總消費量將從2022年的9210億立方米增加到2033年的11320億立方米。預計亞洲LNG進(jìn)口量將從2023年的3240億立方米進(jìn)一步增加到2033年的4480億立方米。

“在可預見(jiàn)的未來(lái)，全球仍需要更多天然氣?！睂O霞表示，天然氣需求“強勁增長(cháng)”預計主要出現在亞洲和歐洲地區。亞洲和其他新興國家的天然氣需求量增長(cháng)速度可能會(huì )超過(guò)歐洲，主要是因為這些地區的生活水平普遍提高以及人口增長(cháng)、經(jīng)濟發(fā)展等因素。歐洲地區天然氣需求擴大，主要因為歐洲能源消費結構和進(jìn)口結構的暫時(shí)性調整。

國際能源署發(fā)布最新報告顯示，液化天然氣項目的延遲啟動(dòng)、推遲投產(chǎn)，緊張的地緣政治局勢，原料氣問(wèn)題惡化以及航運限制加劇等下行風(fēng)險，都有可能引起2024年天然氣的供需和價(jià)格的波動(dòng)。

“全球天然氣需求增長(cháng)可能給進(jìn)口國經(jīng)濟帶來(lái)較大風(fēng)險。亞洲和歐洲的國家天然氣需求量隨季節性變化很大。當處在季節變化時(shí)期，或是天然氣需求量上升時(shí)期，供應不足或者價(jià)格較高的話(huà)，可能造成電力危機?！睂O霞說(shuō)，從政策方面來(lái)看，美國的能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈在“脫鉤”和“去風(fēng)險化”政策推動(dòng)下，或將對全球天然氣市場(chǎng)的穩定造成威脅。

全球能源加速轉型也可能沖擊天然氣市場(chǎng)。孫霞說(shuō)，當能源技術(shù)領(lǐng)域取得重大進(jìn)展、稀缺金屬競爭受地緣政治影響變小、煤炭清潔高效利用、氫能規?；约昂四芟M范圍擴大等有所突破時(shí)，全球天然氣需求或將出現一定程度收縮。

“但從全球經(jīng)濟來(lái)看，同處于北半球的國家可以形成天然氣需求變化的季節性互補?！睂O霞分析，歐洲冬季天然氣需求量較高，亞洲則是夏季更需要天然氣，這給亞洲和歐洲天然氣進(jìn)口國提供了一個(gè)能源合作和經(jīng)濟合作的機會(huì )。